Гриша, айтишник-невротик, создаёт уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.

Бернард - обладатель суперчипа, мечтает стать агентом высшего уровня. Однако Секретная служба не решается поручать миссии косолапому белому медведю. Полный решимости доказать свою состоятельность, Бернард отправляется на задание, но попадает в ловушку и теряет свой драгоценный чип, а вместе с ним и свои сверхспособности. Став обычным белым медведем, Бернард полон решимости вернуть чип. В процессе поисков Бернард встречает маленькую нерпу, и они становятся настоящими друзьями. Вместе они пускается в приключение, однако все идет не так гладко, как надеялся Бернард. Вместе с нерпой они должны избежать преследования Секретной службы, пройти множество испытаний и встретиться лицом к лицу со злодеями, которые завладели чипом. После всех испытаний и невзгод, благодаря поддержке друга, Бэкком, наконец, обретает свою врожденную силу и постигает истинное значение профессии секретного агента.

После смерти матери Элис возвращается в дом детства, где скрытые камеры фиксируют каждый её шаг. Неизвестный, стоящий за ними, ведет её к раскрытию мрачной тайны, таящейся в прошлом.